最好還是最壞時代？我國垃圾焚燒十年風云變幻史
【谷騰環保網訊】縱(zong)觀我國(guo)垃(la)圾焚(fen)燒(shao)發電(dian)史(shi)，并不(bu)是只有10年歷程，我國(guo)垃(la)圾焚(fen)燒(shao)行業(ye)最早可追溯至上個世紀80年代(dai)末期，迄今已(yi)有30多年的發展史(shi)了，若以2012年發改委(wei)出臺的電(dian)價補貼(tie)為節點，我國(guo)垃(la)圾焚(fen)燒(shao)發展歷程可以劃分(fen)“前(qian)二十(shi)年”與“近十(shi)年”。
前二十年(nian)(nian)，從上(shang)個世紀80年(nian)(nian)代(dai)末“天(tian)價”引進國(guo)外爐排(pai)爐工藝(yi)，解決垃圾熱值低燒(shao)不起來問題，到(dao)2005年(nian)(nian)國(guo)內零星幾個項(xiang)目陸續(xu)投運，再到(dao)2012年(nian)(nian)國(guo)家出臺(tai)度電補(bu)貼政策，垃圾焚燒(shao)在“鄰避”選址爭議中(zhong)迎(ying)來第(di)一波投資熱潮。
歷經20多年(nian)的摸(mo)索(suo)前(qian)行(xing)，2012年(nian)之后(hou)，我國垃(la)圾焚燒(shao)發電行(xing)業(ye)迎(ying)來快速發展(zhan)“黃金十年(nian)”。
這十年，于垃圾焚燒(shao)發(fa)電行業而(er)言，是最好也是最壞的時代，是希望(wang)之春也是蕭瑟“寒(han)冬”。
一(yi)(yi)方面，在(zai)原生垃圾“零填埋”政(zheng)(zheng)策(ce)方向下，憑借著占地(di)小、減量(liang)化突出又兼具發(fa)(fa)電(dian)治污(wu)雙重效益的垃圾焚(fen)燒(shao)工藝，備受行(xing)業主管部(bu)門“青睞”，出臺(tai)了一(yi)(yi)系列利好政(zheng)(zheng)策(ce)推(tui)動(dong)其高速發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)。在(zai)十二五(wu)、十三五(wu)期間，我(wo)國垃圾焚(fen)燒(shao)發(fa)(fa)電(dian)行(xing)業迎來(lai)黃金發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)期，投(tou)運、已(yi)建、在(zai)建垃圾焚(fen)燒(shao)發(fa)(fa)電(dian)設施(shi)創歷(li)史(shi)新(xin)高。
另一方面，伴隨著(zhu)國補政(zheng)策滑坡、地方財政(zheng)收(shou)緊、市場競爭(zheng)形勢激烈、新增項(xiang)(xiang)目日(ri)趨(qu)飽和，又受新冠疫(yi)情的(de)沖擊，這幾年我國垃圾(ji)焚燒發電(dian)行業迎來發展(zhan)“拐(guai)點”，市場需(xu)求由大(da)中城(cheng)市逐步(bu)下沉到縣域、農村垃圾(ji)治理，局部(bu)地區也(ye)開始出現產能過(guo)剩、欠費欠款、入爐垃圾(ji)不(bu)足(zu)、投運項(xiang)(xiang)目“吃(chi)不(bu)飽”等問題。
這是很正(zheng)常的(de)現象，一旦行業發展速度慢下(xia)來，之前(qian)快速擴張埋下(xia)的(de)“隱(yin)患”就會逐漸暴露出(chu)來，對于任何行業來說均是如(ru)此。接下(xia)來，將從產業政(zheng)策、標準法規、投運設施、電(dian)價補(bu)貼、市場需求、未來發展方向等幾個維度，簡要回顧我國垃圾焚燒(shao)發電(dian)行業這十年風(feng)云變幻(huan)史，以期為下(xia)一步發展提供方向和建議。
01政策支持
紅透半邊天的“垃圾焚燒”迎最好十年
對于垃圾焚燒(shao)行(xing)業(ye)而(er)言，2012年(nian)是(shi)頗具(ju)里程碑(bei)紀念意義(yi)的一年(nian)，那一年(nian)行(xing)業(ye)主管(guan)(guan)部門連續頒布《關于完善垃圾焚燒(shao)發(fa)電價(jia)格(ge)政策(ce)的通知》（發(fa)改價(jia)格(ge)〔2012〕801號）、《可再生能源電價(jia)附加(jia)補助資(zi)金管(guan)(guan)理暫行(xing)辦法》（財建〔2012〕102號），確(que)定了0.65元度電補貼(tie)國策(ce)。
與(yu)此同時(shi)，《“十(shi)二五”全國城鎮(zhen)生活(huo)垃(la)圾(ji)無害化處(chu)理設施建設規劃(hua)》也明確指出，東(dong)部人口基(ji)數大的城市(shi)以及土(tu)地資源(yuan)短缺(que)的經濟(ji)發達(da)地區，要減少原生生活(huo)垃(la)圾(ji)填埋量，優(you)先(xian)采用(yong)焚燒處(chu)理技(ji)術(shu)，并明確規定生活(huo)垃(la)圾(ji)無害化處(chu)理能力中選用(yong)焚燒技(ji)術(shu)的達(da)到35%，東(dong)部地區選用(yong)焚燒技(ji)術(shu)達(da)到48%。
伴(ban)隨著頂層政(zheng)策向焚(fen)(fen)燒(shao)處理技術傾斜，結束焚(fen)(fen)燒(shao)填埋路線之爭，再(zai)加(jia)上其(qi)他配(pei)套利好政(zheng)策支持(chi)，如(ru)國(guo)發(fa)〔2013〕30號(hao)文提出重(zhong)點發(fa)展大型爐排、煙氣(qi)凈化(hua)技術以及財稅(shui)〔2015〕78號(hao)文將垃圾處理的(de)退稅(shui)比例更(geng)改(gai)為70%等(deng)，“十二五”期(qi)間(jian)，我國(guo)垃圾焚(fen)(fen)燒(shao)發(fa)電迎(ying)來(lai)高(gao)速發(fa)展的(de)5年。
為(wei)了(le)讓垃(la)(la)圾(ji)焚(fen)燒(shao)更全(quan)面(mian)、高效(xiao)、健康(kang)地發(fa)展，“十三(san)五”期間(jian)垃(la)(la)圾(ji)焚(fen)燒(shao)總的政策方向不(bu)變(bian)，支持力度持續加大，并在“十二五”基(ji)礎上(shang)，根(gen)據《“十三(san)五”全(quan)國(guo)城(cheng)鎮(zhen)生活(huo)垃(la)(la)圾(ji)無害(hai)化(hua)處理設(she)施建(jian)設(she)規則》（發(fa)改環(huan)資〔2016〕2851號）文(wen)要求，提出(chu)到2020年底(di)，全(quan)國(guo)城(cheng)鎮(zhen)生活(huo)垃(la)(la)圾(ji)焚(fen)燒(shao)處理設(she)施能力占無害(hai)化(hua)處理總能力的50%（“十二五”35%）以上(shang)，其中東部地區達(da)到60%（“十二五”48%）以上(shang)建(jian)設(she)目(mu)標。
同時為了化解選址帶來(lai)的(de)(de)“鄰(lin)避效應”，建設一座(zuo)讓公眾滿(man)意的(de)(de)清潔焚(fen)燒(shao)廠，“十(shi)三(san)五”期間，行業(ye)(ye)主管部(bu)門(men)頒布了一系列標(biao)準(zhun)法規，全(quan)面收緊二噁英、煙氣中(zhong)各項(xiang)污染物的(de)(de)排放限值，對污染物強化監(jian)管和在線監(jian)測，受此影響行業(ye)(ye)自上而下掀起了全(quan)國對標(biao)歐盟標(biao)準(zhun)，藍(lan)色焚(fen)燒(shao)、清潔焚(fen)燒(shao)之風。
進入“十四五(wu)”，縣域小焚(fen)燒(shao)設(she)施崛起，國家發(fa)布的一系列政策(ce)對垃圾焚(fen)燒(shao)發(fa)電行業產生了重大影響，尤其是競爭上網機(ji)制細節出臺、中央補貼逐漸退(tui)出，都使垃圾焚(fen)燒(shao)發(fa)電項(xiang)目(mu)(mu)面臨眾多不確定，如何綜合(he)考(kao)慮補貼政策(ce)和(he)行業的變化，設(she)計(ji)合(he)理的風險分配(pei)方(fang)案和(he)交易結(jie)構，值得項(xiang)目(mu)(mu)各參與方(fang)深入思(si)考(kao)。
02標準法規
愈來愈嚴，被列為重點監管對象
隨(sui)著我(wo)國垃圾焚燒(shao)投(tou)運(yun)設(she)施的(de)不(bu)斷增(zeng)多，部(bu)分(fen)早期設(she)施由于“年代久遠”設(she)備老舊，加上管理和運(yun)營(ying)不(bu)完善，產生(sheng)的(de)臭氣(qi)及(ji)對周邊環(huan)境的(de)污(wu)染頻頻遭到居(ju)民投(tou)訴(su)，被生(sheng)態環(huan)境部(bu)列為環(huan)境風險重點監管對象。
為(wei)了推動垃圾焚(fen)燒廠清(qing)潔(jie)燃燒，與(yu)周邊群眾和諧相處，從2016年起，省市行業主管部門就頒布了一系列標準法規，當年1月1日起，被譽(yu)為(wei)“史上最嚴”新國標《生活垃圾焚(fen)燒污染控制標準》（GB18485-2014）正(zheng)式實施(shi)。
對比(bi)舊國標GB18485-2001版(ban)，如圖一所示，新版(ban)標準全(quan)面(mian)收緊了(le)煙(yan)氣(qi)中各項污(wu)(wu)染物(wu)（氮氧化物(wu)、二氧化硫、氯化氫、一氧化碳等(deng)）的(de)排放限值，對公(gong)眾關心的(de)二噁英類污(wu)(wu)染物(wu)的(de)限值由之前1.0ng/m³調整(zheng)至(zhi)0.1ng/m³，下降了(le)10倍，自此(ci)，我國垃(la)圾焚(fen)燒(shao)發電(dian)全(quan)面(mian)進(jin)入高標準嚴(yan)要求的(de)“強監管(guan)”時(shi)代。
圖(tu)一 新(xin)舊國標GB18485-2014版與(yu)GB18485-2001版排(pai)放限(xian)值對比
之(zhi)后，為適應(ying)大(da)氣(qi)污(wu)染防治的需求，部(bu)分省(sheng)市(shi)如河(he)(he)北、天津(jin)、山東(dong)、河(he)(he)南、江(jiang)蘇、海南、福(fu)建等地紛(fen)紛(fen)出(chu)臺更嚴地方(fang)標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)，圖二可以看出(chu)，部(bu)分污(wu)染物(wu)排放(fang)指(zhi)標(biao)(biao)比(bi)歐盟(meng)、國(guo)標(biao)(biao)還要低。如河(he)(he)北《生活垃圾焚燒(shao)(shao)大(da)氣(qi)污(wu)染控制標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)》（DB 13 5325-2021）要求二氧化硫日均值20毫(hao)克/立(li)方(fang)米(mi)(mi)(mi)，就遠(yuan)低于歐盟(meng)指(zhi)令標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)的50毫(hao)克/立(li)方(fang)米(mi)(mi)(mi)和國(guo)家標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)的80毫(hao)克/立(li)方(fang)米(mi)(mi)(mi)；還有廈門在《廈門市(shi)大(da)氣(qi)污(wu)染排放(fang)標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)》（DB35/323-2018）規定(ding)垃圾焚燒(shao)(shao)鍋爐氮氧化物(wu)排放(fang)標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)50毫(hao)克/立(li)方(fang)米(mi)(mi)(mi)，遠(yuan)低于歐盟(meng)指(zhi)令標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)(zhun)的200毫(hao)克/立(li)方(fang)米(mi)(mi)(mi)。
圖二 焚燒廠污(wu)染物排放限值（地標(biao)(biao)、歐標(biao)(biao)與國標(biao)(biao)對(dui)比(bi)）
與此同(tong)時(shi)，2017年4月，生態環境(jing)部印發《關于(yu)生活垃圾(ji)焚(fen)燒廠(chang)(chang)安(an)裝污染物排(pai)放(fang)(fang)自動(dong)監(jian)控設備和(he)聯(lian)網(wang)(wang)有(you)關事項的(de)通(tong)知》，要(yao)求垃圾(ji)焚(fen)燒電廠(chang)(chang)完成“裝、樹(shu)(shu)、聯(lian)”改造——在(zai)(zai)廠(chang)(chang)區(qu)門口安(an)裝煙氣(qi)(qi)在(zai)(zai)線監(jian)測設備、在(zai)(zai)顯(xian)(xian)要(yao)位置樹(shu)(shu)立顯(xian)(xian)示屏，并將在(zai)(zai)線監(jian)測數(shu)據(ju)同(tong)步(bu)聯(lian)網(wang)(wang)環保部門。一則(ze)方便(bian)周邊居民(min)實時(shi)查(cha)看(kan)污染物排(pai)放(fang)(fang)信息，接受群(qun)(qun)眾監(jian)督，希望借此打消(xiao)群(qun)(qun)眾對焚(fen)燒廠(chang)(chang)的(de)恐(kong)懼(ju)心理；二則(ze)也(ye)便(bian)于(yu)主管部門實時(shi)監(jian)控污染排(pai)放(fang)(fang)信息，一旦煙氣(qi)(qi)超標排(pai)放(fang)(fang)，主管部門會及時(shi)探知，倒逼垃圾(ji)焚(fen)燒廠(chang)(chang)提升排(pai)放(fang)(fang)水(shui)平(ping)、穩定達標。
隨著(zhu)煙氣(qi)排(pai)放(fang)標準的(de)提高(gao)，部分項目(mu)在傳統工(gong)藝的(de)基礎(chu)上增設了SCR、PNCR等脫(tuo)硝處理工(gong)藝及濕法(fa)(fa)、半(ban)干(gan)法(fa)(fa)+堿液噴(pen)射等脫(tuo)酸工(gong)藝，以(yi)保障穩定達到(dao)地方排(pai)放(fang)標準的(de)要求。
為(wei)(wei)了(le)進一步提升監測(ce)(ce)手段，實現(xian)線上監控+線下執(zhi)法(fa)雙聯動，2019年(nian)生態(tai)環(huan)境(jing)部頒布(bu)《生活垃(la)(la)圾焚(fen)燒發電(dian)廠(chang)自(zi)動監測(ce)(ce)數(shu)據應用管理規定》(下稱《管理規定》)，提出自(zi)動檢(jian)測(ce)(ce)數(shu)據可以作為(wei)(wei)判定垃(la)(la)圾焚(fen)燒廠(chang)是否存在環(huan)境(jing)違法(fa)行為(wei)(wei)的證據。
《管理規(gui)(gui)定(ding)》明(ming)確，以顆粒物、氮氧(yang)化(hua)(hua)物、二(er)氧(yang)化(hua)(hua)硫、氯化(hua)(hua)氫、一氧(yang)化(hua)(hua)碳等5項(xiang)常(chang)規(gui)(gui)污染物自動(dong)監(jian)測日均(jun)值(zhi)(zhi)數據作(zuo)為考核指標，明(ming)確了(le)1個(ge)月內(nei)5項(xiang)常(chang)規(gui)(gui)污染物日均(jun)值(zhi)(zhi)超標天數累計5天以上的，在予(yu)以處罰(fa)的同時，還應(ying)責令限制生產或停(ting)產整治。03
03電價補貼
國補滑坡央地共擔，加劇財政壓力
除了(le)監管越來(lai)(lai)越嚴，近(jin)年來(lai)(lai)，對于垃圾焚燒發(fa)電影響(xiang)最大的(de)是(shi)國補政策的(de)變(bian)動(dong)。
2006年，國家發(fa)(fa)(fa)改委印(yin)發(fa)(fa)(fa)《可再(zai)生能源(yuan)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)價格和費用分(fen)攤(tan)管理試行辦(ban)法》，確定垃(la)圾(ji)(ji)焚(fen)(fen)燒(shao)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)作為生物質發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)享受可再(zai)生能源(yuan)電(dian)(dian)價補貼(tie)，補貼(tie)標準為0.25元(yuan)/千(qian)瓦時，即垃(la)圾(ji)(ji)焚(fen)(fen)燒(shao)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)每度比當地(di)煤(mei)電(dian)(dian)價格高0.25元(yuan)。
2012年(nian)(nian)，國(guo)家(jia)發改委發布《國(guo)家(jia)發展改革委關(guan)于(yu)完善(shan)垃圾焚燒發電(dian)價(jia)(jia)格(ge)政(zheng)策(ce)的通知》（發改價(jia)(jia)格(ge)801號），規定執行全國(guo)統(tong)一的0.65元(yuan)/千瓦時上(shang)網電(dian)價(jia)(jia)。從2019年(nian)(nian)開始，政(zheng)府(fu)部(bu)門就(jiu)開始釋放(fang)國(guo)補滑坡信號，2020年(nian)(nian)-2021年(nian)(nian)兩年(nian)(nian)間頒(ban)布一系(xi)列政(zheng)策(ce)，再次(ci)強化這一政(zheng)策(ce)導向。
從2020年(nian)(nian)(nian)1月《關于促(cu)進(jin)非(fei)水(shui)可再生(sheng)(sheng)能(neng)源發(fa)(fa)電(dian)健康(kang)發(fa)(fa)展的(de)(de)(de)若(ruo)干(gan)意見(jian)(jian)》（財(cai)建〔2020〕4號(hao)文(wen)(wen)）確(que)(que)定“以(yi)收定支(zhi)”、通過(guo)競爭方(fang)式配置新(xin)增項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)，當年(nian)(nian)(nian)9月《關于促(cu)進(jin)非(fei)水(shui)可再生(sheng)(sheng)能(neng)源發(fa)(fa)電(dian)健康(kang)發(fa)(fa)展的(de)(de)(de)若(ruo)干(gan)意見(jian)(jian)》有關事項(xiang)(xiang)(xiang)的(de)(de)(de)補(bu)(bu)充通知（財(cai)建〔2020〕426號(hao)文(wen)(wen)），明確(que)(que)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)全生(sheng)(sheng)命周期(qi)82500利用小時數(shu)，超裝將不再享受(shou)國(guo)補(bu)(bu)；再到(dao)2020年(nian)(nian)(nian)10月《完善生(sheng)(sheng)物質發(fa)(fa)電(dian)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)建設(she)運(yun)行的(de)(de)(de)實施方(fang)案》（發(fa)(fa)改(gai)能(neng)源〔2020年(nian)(nian)(nian)〕1421文(wen)(wen)）建立電(dian)價補(bu)(bu)貼分(fen)擔機(ji)制(zhi)，補(bu)(bu)貼資金由“央地(di)分(fen)擔，且逐步(bu)減少中央分(fen)擔比例直(zhi)到(dao)完全退出(chu)”，以(yi)及《2021年(nian)(nian)(nian)生(sheng)(sheng)物質發(fa)(fa)電(dian)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)建設(she)工作(zuo)方(fang)案》（發(fa)(fa)改(gai)能(neng)源〔2021〕1190號(hao)）發(fa)(fa)文(wen)(wen)落實央地(di)分(fen)擔機(ji)制(zhi)，均傳遞出(chu)國(guo)補(bu)(bu)取消轉嫁(jia)給地(di)方(fang)政府、確(que)(que)定央地(di)分(fen)擔機(ji)制(zhi)直(zhi)至完全退出(chu)的(de)(de)(de)信號(hao)。
圖三(san) 垃圾焚燒(shao)補貼(tie)政策變化
圖四不同(tong)地區垃圾焚燒(shao)項目“央地分擔”比例(li)
國補取消后這部分費用的支出需要由地(di)方政府承擔，這對(dui)經濟形勢下行又受疫情沖擊(ji)的各級政府來說，無疑是“雪上(shang)加霜”。
2022年4月，東吳證券根據企(qi)業(ye)年報(bao)等多項數(shu)據統計(ji)發現，圣元環保(bao)、光大環境(jing)、三峰環境(jing)、旺能環境(jing)、偉(wei)明環保(bao)等多家(jia)垃圾焚(fen)燒企(qi)業(ye)都存在國補欠(qian)(qian)款問題，其中光大環境(jing)被欠(qian)(qian)費高達(da)81億(yi)元，國補欠(qian)(qian)款占凈資產的(de)15%。
被(bei)欠(qian)款的不僅是(shi)國(guo)補(bu)，還有省(sheng)補(bu)以及垃圾(ji)處理費。根據蕪湖生態協會(hui)2022年8月匿名調查結果，浙(zhe)江、江蘇、安(an)徽(hui)、山東、江西等5省(sheng)11座垃圾(ji)焚燒廠(chang)被(bei)拖(tuo)欠(qian)的國(guo)家電價補(bu)貼(tie)約3.41億(yi)元，被(bei)拖(tuo)欠(qian)省(sheng)級電價補(bu)貼(tie)7501萬元、垃圾(ji)處理費6177萬元。04
04投運設施
從快速增加到趨于飽和，再到產能過剩
盡管國(guo)補政策(ce)變動(dong)對垃圾焚(fen)燒(shao)行業起到(dao)(dao)一定影響，但是(shi)(shi)縱觀(guan)近十年(nian)的(de)發展，尤其是(shi)(shi)“十二(er)五(wu)”到(dao)(dao)“十三五(wu)”，在原生垃圾“零填埋(mai)”政策(ce)倒逼下，在政策(ce)、資(zi)本以(yi)及BOT、PPP運營(ying)模式(shi)助推下，可以(yi)說(shuo)紅透半邊(bian)天的(de)“垃圾焚(fen)燒(shao)”迎(ying)來最(zui)好十年(nian)，國(guo)內垃圾焚(fen)燒(shao)產能迅速提升、日處(chu)理能力逐(zhu)年(nian)攀升。
如圖五(wu)，全國投入(ru)運營的城鎮(zhen)垃(la)圾焚(fen)燒廠(chang)由2012年(nian)(nian)(nian)(nian)的167座增(zeng)長(chang)至(zhi)(zhi)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)的840座，焚(fen)燒發電產能(neng)由2012年(nian)(nian)(nian)(nian)的13.21萬噸/年(nian)(nian)(nian)(nian)增(zeng)長(chang)至(zhi)(zhi)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)的89.1萬噸/年(nian)(nian)(nian)(nian)。橫向(xiang)對(dui)比2012年(nian)(nian)(nian)(nian)數據，十年(nian)(nian)(nian)(nian)間全國城鎮(zhen)垃(la)圾焚(fen)燒處(chu)理能(neng)力占(zhan)比增(zeng)長(chang)了(le)將(jiang)近3倍，超過(guo)了(le)63%；而(er)填埋處(chu)理量(liang)占(zhan)比由74%下降至(zhi)(zhi)30%。
圖(tu)五(wu) 2012-2021年全(quan)國運營垃圾焚燒廠數量及產能
如果將數(shu)據(ju)進一步更新(xin)，截止到2022年7月12日(ri)(ri)，根據(ju)生態環境部(bu)數(shu)據(ju)，國內聯網(wang)運行(xing)的(de)垃(la)(la)圾焚燒(shao)(shao)項目(mu)共(gong)計931個(ge)，總規模(mo)約(yue)92.6萬(wan)噸/日(ri)(ri)，若加上已投產但未聯網(wang)的(de)項目(mu)，則全國運營、在(zai)建、籌建垃(la)(la)圾焚燒(shao)(shao)發電項目(mu)總設計規模(mo)已超過百(bai)萬(wan)噸/日(ri)(ri)，早已超過“十四五”規劃80萬(wan)噸/日(ri)(ri)的(de)目(mu)標。其(qi)中(zhong)廣(guang)東、江蘇、浙江垃(la)(la)圾焚燒(shao)(shao)處理(li)能力位(wei)列全國前三。
圖六(liu) 國內(nei)各省市聯網運營(ying)垃圾焚燒產能及數量
爆發式增長(chang)背后(hou)，之(zhi)前(qian)適度超前(qian)規(gui)劃(hua)導致(zhi)產(chan)能過(guo)剩、入爐垃(la)(la)(la)圾量(liang)(liang)少(shao)，“吃不(bu)飽(bao)”的隱患(huan)也開始凸顯。如陜(shan)(shan)西(xi)咸(xian)陽城鄉垃(la)(la)(la)圾焚(fen)燒(shao)廠(chang)規(gui)劃(hua)處理規(gui)模1500噸/日，而咸(xian)陽主(zhu)城區每天(tian)產(chan)生的生活垃(la)(la)(la)圾卻只(zhi)(zhi)有(you)800噸；再如陜(shan)(shan)西(xi)漢(han)中城鄉垃(la)(la)(la)圾焚(fen)燒(shao)廠(chang)自2021年3月投產(chan)接收垃(la)(la)(la)圾后(hou)，由于(yu)垃(la)(la)(la)圾量(liang)(liang)不(bu)足(zu)，只(zhi)(zhi)能運(yun)行3個月停(ting)產(chan)1個月積攢(zan)垃(la)(la)(la)圾；還有(you)江西(xi)吉安遂川縣(xian)垃(la)(la)(la)圾焚(fen)燒(shao)項目(mu)，由于(yu)生活垃(la)(la)(la)圾量(liang)(liang)長(chang)期不(bu)足(zu)，遠遠滿足(zu)不(bu)了規(gui)劃(hua)設計的600噸/日，故要技改接收一般工業固廢(fei)協同(tong)焚(fen)燒(shao)。
從2021年(nian)(nian)各省垃(la)圾(ji)焚(fen)燒(shao)廠的焚(fen)燒(shao)量(liang)和焚(fen)燒(shao)能力對比來看(kan)，據E20統(tong)計，全(quan)國垃(la)圾(ji)焚(fen)燒(shao)剩(sheng)余能力超6000萬(wan)噸/年(nian)(nian)，幾乎絕大多(duo)數省市都有焚(fen)燒(shao)余量(liang)，廣東、浙(zhe)江尤為突(tu)出，產能過(guo)剩(sheng)越(yue)來越(yue)嚴重，局部(bu)地區開始通過(guo)多(duo)種方式滿足焚(fen)燒(shao)垃(la)圾(ji)量(liang)需(xu)求，包(bao)括焚(fen)燒(shao)陳(chen)腐垃(la)圾(ji)、協同處置一般(ban)工業固廢等。
05市場需求
從城市到縣域/村鎮，小焚燒成趨勢
經(jing)過“十(shi)二五(wu)”、“十(shi)三五(wu)”努力(li)(li)，我國(guo)城市生(sheng)活垃圾問(wen)題(ti)基本得到解決，無(wu)害化(hua)處理能力(li)(li)迅速(su)提(ti)升。根據(ju)住建部數據(ju)統計，過去十(shi)年(nian)，從2012年(nian)到2021年(nian)，全國(guo)城市生(sheng)活垃圾無(wu)害化(hua)處理能力(li)(li)由44.6萬噸/日增長到105.7萬噸/日，翻了一倍多。
圖七(qi) 全(quan)國城(cheng)市生活垃圾無(wu)害化(hua)處理能(neng)力（2012-2021年）
伴隨著城市生活垃(la)圾(ji)無害化處置率急劇提高，垃(la)圾(ji)焚(fen)燒處理(li)設施日趨飽和，近年(nian)來市場(chang)需求逐步下(xia)沉到縣(xian)域(yu)甚至村(cun)鎮，截至2021年(nian)底，全(quan)國(guo)縣(xian)域(yu)共有257座焚(fen)燒廠(chang)(chang)，按照(zhao)一縣(xian)一廠(chang)(chang)，還有1225個縣(xian)城無垃(la)圾(ji)焚(fen)燒廠(chang)(chang)，市場(chang)缺口很大(da)。
近幾年，國家主管部門頻頻發(fa)布鼓勵政策，支持縣(xian)域(yu)小(xiao)焚燒設(she)(she)(she)施(shi)(shi)試(shi)點工作(zuo)。2020年7月(yue)，《城鎮生(sheng)活垃(la)圾(ji)(ji)分(fen)類(lei)和(he)(he)處(chu)(chu)理設(she)(she)(she)施(shi)(shi)補短板強弱項實施(shi)(shi)方案》（發(fa)改環資(zi)〔2020〕1257號）中提(ti)出：“在(zai)(zai)生(sheng)活垃(la)圾(ji)(ji)日清(qing)運量(liang)(liang)不(bu)足300噸的(de)地(di)區(qu)探索開展小(xiao)型生(sheng)活垃(la)圾(ji)(ji)焚燒設(she)(she)(she)施(shi)(shi)試(shi)點”。此外，在(zai)(zai)2021年5月(yue)，《“十四(si)五”城鎮生(sheng)活垃(la)圾(ji)(ji)分(fen)類(lei)和(he)(he)處(chu)(chu)理設(she)(she)(she)施(shi)(shi)發(fa)展規劃》（發(fa)改環資(zi)〔2021〕642號）提(ti)出：“人口(kou)稀疏、垃(la)圾(ji)(ji)產生(sheng)量(liang)(liang)少、不(bu)具備建(jian)設(she)(she)(she)規模化垃(la)圾(ji)(ji)焚燒設(she)(she)(she)施(shi)(shi)的(de)地(di)區(qu)，經(jing)技(ji)術(shu)評估論證后，可開展分(fen)散(san)式(shi)、小(xiao)型化焚燒處(chu)(chu)理設(she)(she)(she)施(shi)(shi)試(shi)點示(shi)范，著力解(jie)決小(xiao)型焚燒設(she)(she)(she)施(shi)(shi)煙(yan)氣達標排放和(he)(he)飛(fei)灰安全處(chu)(chu)置方面相關(guan)技(ji)術(shu)瓶頸。”
2022年11月(yue)28日，就“關于(yu)(yu)加強縣(xian)級(ji)(ji)地(di)區生活(huo)垃(la)圾(ji)焚燒處(chu)理(li)(li)設(she)施(shi)(shi)建設(she)”主管部門專門發(fa)布指導意見，以中西(xi)部、東北地(di)區為重點，選取人(ren)口(kou)密度低、垃(la)圾(ji)量產生小(xiao)的部分縣(xian)域(yu)積(ji)極(ji)開(kai)展小(xiao)焚燒試點，重點突破100、200噸級(ji)(ji)小(xiao)焚燒裝備、降低運維成本。同時對于(yu)(yu)如何開(kai)展縣(xian)域(yu)垃(la)圾(ji)焚燒設(she)施(shi)(shi)，2023年1月(yue)12日，國家發(fa)改委、住建部再(zai)發(fa)通(tong)知《關于(yu)(yu)加快補齊(qi)縣(xian)級(ji)(ji)地(di)區生活(huo)垃(la)圾(ji)焚燒處(chu)理(li)(li)設(she)施(shi)(shi)短板弱項(xiang)的實施(shi)(shi)方(fang)案》，提出未(wei)來要著重提升縣(xian)域(yu)垃(la)圾(ji)收集轉運能力、積(ji)極(ji)推進小(xiao)型焚燒試點、拓展余熱(re)利(li)用途(tu)徑等(deng)八項(xiang)工作。
受政策推動，據《CE碳科技》觀察(cha)，今年上(shang)半年，云南、黑龍江、四川等偏遠(yuan)縣(xian)(xian)(xian)域紛(fen)紛(fen)“上(shang)馬(ma)”小焚(fen)燒設施建(jian)設項(xiang)目(mu)(mu)，僅四川就釋放(fang)了5個(ge)項(xiang)目(mu)(mu)：瀘定縣(xian)(xian)(xian)生活垃圾無害(hai)化處理項(xiang)目(mu)(mu)（200噸/日(ri)）；涼山彝族自治(zhi)(zhi)州(zhou)(zhou)(zhou)鹽源(yuan)縣(xian)(xian)(xian)生活垃圾焚(fen)燒發電項(xiang)目(mu)(mu)（300t/d）；甘孜藏族自治(zhi)(zhi)州(zhou)(zhou)(zhou)爐霍縣(xian)(xian)(xian)克木村生活垃圾高溫熱(re)解建(jian)設（100t/d）；阿壩縣(xian)(xian)(xian)垃圾資源(yuan)化處置中心(xin)改(gai)造提(ti)升項(xiang)目(mu)(mu)（70t/d）；阿壩藏族羌族自治(zhi)(zhi)州(zhou)(zhou)(zhou)若爾(er)蓋(gai)縣(xian)(xian)(xian)生活垃圾焚(fen)燒廠建(jian)設項(xiang)目(mu)(mu)（80t/d）。
然而，受(shou)制于垃圾(ji)量、建設成(cheng)本、項目(mu)(mu)經濟(ji)性、污染(ran)物排放(fang)標準等因素制約，我(wo)國(guo)縣域小焚(fen)燒(shao)項目(mu)(mu)還有諸多問題待解(jie)（詳(xiang)情查(cha)看(kan)：征途漫(man)漫(man)，我(wo)國(guo)縣域垃圾(ji)焚(fen)燒(shao)現狀及對策(ce)建議探討）。目(mu)(mu)前為(wei)“探索”和(he)“試(shi)點”階段(duan)，這些(xie)項目(mu)(mu)能(neng)(neng)否成(cheng)功落(luo)地實施，正式投運后能(neng)(neng)否帶來環(huan)境效(xiao)益(yi)、社會效(xiao)益(yi)和(he)經濟(ji)效(xiao)益(yi)，將影響我(wo)國(guo)小型焚(fen)燒(shao)項目(mu)(mu)的落(luo)地與(yu)發展(zhan)。
06未來發展
幾種戰略路徑選擇
任何一個(ge)行業的發(fa)展(zhan)(zhan)都(dou)有(you)成(cheng)熟期(qi)和衰退期(qi)，垃圾焚燒行業發(fa)展(zhan)(zhan)至今，也出現了(le)發(fa)展(zhan)(zhan)拐點，面(mian)對垃圾分類后入爐垃圾少“吃不飽”、國補退潮、欠費嚴重、產能過剩等種種不適(shi)，如何在不確定中(zhong)尋求確定增長路線，是近年來乃至未來，垃圾焚燒行業不斷探(tan)討的話(hua)題。總(zong)結下來，大概有(you)以下幾(ji)種戰略路徑(jing)：
（1）多種污染(ran)物“焚(fen)燒+”協(xie)同處置模式(shi)。近年(nian)來垃圾(ji)焚(fen)燒協(xie)同處理餐廚(chu)、污泥(ni)、工(gong)業固(gu)廢項(xiang)目(mu)逐(zhu)漸(jian)增多，原輔(fu)料組分發生(sheng)(sheng)(sheng)變(bian)化，會導致污染(ran)物排放情況變(bian)化，因此要(yao)控制(zhi)好摻燒比(bi)例(li)。如(ru)《城(cheng)鎮污水處理廠污泥(ni)處理處置污染(ran)防治(zhi)最(zui)佳可行技術(shu)指南(nan)（試(shi)行）》要(yao)求“生(sheng)(sheng)(sheng)活污泥(ni)與(yu)生(sheng)(sheng)(sheng)活垃圾(ji)混合焚(fen)燒時(shi)，污泥(ni)與(yu)生(sheng)(sheng)(sheng)活垃圾(ji)的質量之(zhi)比(bi)不超過1:4”，即混燒模式(shi)下生(sheng)(sheng)(sheng)活污泥(ni)摻燒比(bi)例(li)不得超過20%。
（2）通(tong)過技改(gai)、培養專業(ye)的運營團(tuan)隊(dui)，提(ti)升存量項(xiang)目效益(yi)。在當前(qian)產能(neng)過剩(sheng)，補貼(tie)退(tui)坡情形下，提(ti)高(gao)焚燒(shao)廠的發電(dian)效率，提(ti)高(gao)收益(yi)，有效的降(jiang)低運營成本，通(tong)過技改(gai)提(ti)質(zhi)增效實現(xian)綠色低碳的焚燒(shao)廠運營，對(dui)于存量項(xiang)目尤為重要(yao)。
（3）技(ji)(ji)術(shu)突破(po)，破(po)解(jie)縣(xian)域級小(xiao)型(xing)垃(la)圾焚燒難題。當前人口稀疏(shu)、垃(la)圾產生(sheng)量少、不具備建設規模化垃(la)圾焚燒設施的縣(xian)域地區(qu)，其生(sheng)活垃(la)圾的處(chu)理(li)受處(chu)理(li)規模、地方經濟(ji)等影響(xiang)尚未(wei)實(shi)現三化處(chu)理(li)。如何通過技(ji)(ji)術(shu)革新(xin)，著(zhu)力解(jie)決小(xiao)型(xing)焚燒設施煙氣(qi)達標排放和飛灰(hui)安全處(chu)置方面(mian)相關(guan)(guan)技(ji)(ji)術(shu)經濟(ji)難題，破(po)解(jie)縣(xian)域級的小(xiao)型(xing)生(sheng)活垃(la)圾焚燒項目(mu)的需求(qiu)，未(wei)來會更(geng)值得(de)關(guan)(guan)注。
（4）研究綠證、CCER碳交(jiao)易(yi)。業(ye)界(jie)普遍認為，垃(la)(la)圾(ji)(ji)(ji)焚(fen)燒可有效實(shi)現(xian)碳減排，其原理主要(yao)(yao)是垃(la)(la)圾(ji)(ji)(ji)焚(fen)燒避免(mian)了垃(la)(la)圾(ji)(ji)(ji)填埋(mai)(mai)產生的(de)(de)甲烷及焚(fen)燒生物質替代化石燃料(liao)而減少(shao)溫室(shi)氣體排放。但目前垃(la)(la)圾(ji)(ji)(ji)零填埋(mai)(mai)和新能源發電(dian)的(de)(de)水(shui)準已與上(shang)一個CCER周期(qi)完全不同(tong)，如(ru)何通過CCER交(jiao)易(yi)，為公司(si)帶來額外收益，改善現(xian)金流(liu)，需(xu)要(yao)(yao)行業(ye)及企業(ye)有更多的(de)(de)關注及思(si)考。
（5）多(duo)方發(fa)力(li)，布(bu)局(ju)新業務板塊。如(ru)果說協同處置、技改或者(zhe)開拓海外(wai)業務等，都(dou)還(huan)沒有離開垃(la)圾焚燒這“一畝三(san)分(fen)地”，那么進軍新能源(yuan)(yuan)、再生資源(yuan)(yuan)回(hui)收等領域算得上(shang)“另起山頭(tou)”了(le)。比如(ru)，偉(wei)明環(huan)保(bao)先人一步，進軍高冰鎳領域；旺能環(huan)境(jing)布(bu)局(ju)動力(li)電池回(hui)收；圣元環(huan)保(bao)開發(fa)海上(shang)風(feng)電與氫(qing)能等，都(dou)期望(wang)找到符合自(zi)身發(fa)展(zhan)的“第二增長”曲線。
07結 語
每個行業無論(lun)經歷(li)怎樣的發展(zhan)變遷和(he)“波瀾壯闊”，在歷(li)經大浪淘沙的洗禮中，終將回(hui)歸理(li)性和(he)良性發展(zhan)，垃圾焚燒行業亦是(shi)如此。
縱觀這(zhe)十年的發(fa)展，從(cong)(cong)填埋退為(wei)“兜底保障”到(dao)焚(fen)燒強勢(shi)崛起、從(cong)(cong)中央(yang)財政支持到(dao)滑(hua)坡再到(dao)完(wan)全退出、從(cong)(cong)城市環境基(ji)礎設施(shi)到(dao)縣域補(bu)短板強弱項、從(cong)(cong)千噸級大焚(fen)燒爐到(dao)小焚(fen)燒設施(shi)，政策、標準、法規(gui)、商(shang)業模(mo)式(shi)時刻在發(fa)生變化(hua)。未來(lai)，為(wei)適應國(guo)內外(wai)新形勢(shi)的需要(yao)，特別是財稅激勵政策的變化(hua)、污染控制(zhi)日趨嚴格、垃(la)圾分類收集導(dao)致的生活垃(la)圾成分變化(hua)等，行業將(jiang)面臨更加(jia)艱巨的任務(wu)。
在(zai)這極具變(bian)化和挑戰的(de)產業(ye)背景下，身處這個是機遇也是挑戰的(de)不確定時(shi)代，降低(di)成本、提高(gao)效率、增(zeng)強核心競(jing)爭(zheng)力(li)(li)和抗風險(xian)能力(li)(li)，會是行(xing)業(ye)更進一(yi)步的(de)努力(li)(li)方向。
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